肯塔基州一把火烧掉35%产能，福特F-150减产15%，390公斤全铝车身背后的供应链困局正在蔓延
福特密歇根工厂去年10月中旬突然减产15%，特斯拉得州工厂Model Y交付周期往后拖了两三周。表面上看是正常的产能调整，但知道内情的人都明白，这跟两个月前肯塔基州那场大火脱不了干系。更要命的是，F-150有些车型悄悄把铝制发动机护板换成了钢板，官网上一个字都没提，得翻维修手册才看得出来。而二手车市场上，2024款F-150在某些平台的价格反倒涨了8%。
去年9月，美国肯塔基州Arconic旗下的Warrick工厂发生火灾，两条热轧生产线全部停摆。这家工厂年产能50万吨左右，占美国本土汽车铝板供应的35%。福特F-150、特斯拉Model Y这些车的铝合金零件，有相当一部分得指望它供货。
现在的车为了省油减重，铝用得越来越狠。一台F-150车身上能堆390公斤铝合金，用的还是6111和6016系列这种得经过特殊热处理的高强度材料。Model Y那个一体化压铸底板也离不开定制化的6061-T6铝合金，对杂质含量控制极严，铁和硅加起来不能超过0.15%。
问题在于，美国本土能稳定供应汽车级铝板的厂子就三家，而且扩产周期得18到24个月。这种产能结构本来就紧绷，一出事儿就容易露馅。火灾发生后，福特紧急动用了墨西哥和加拿大的库存，但那点存货只够撑六周。欧洲那边Novelis虽然有产能，但海运得45天，而且6111合金的专利受美国ITC保护，成品板进不来。
开了些年头车的人都清楚，皮卡讲究拖拽能力和油耗表现。F-150当年从钢换铝，就是冲着减重去的。现在铝板供不上，福特内部据说在评估能不能临时把某些非结构件换回高强度钢。听着挺灵活，但车重得增加七十来公斤，油耗肯定受影响，拖房车上坡时可能就能感觉出差别。对那些真拿皮卡干活的用户来说，这可不是闹着玩的。
特斯拉那边情况也不太妙。得州工厂一度把压铸节拍从每小时40件降到32件，还启用了内华达超级工厂的应急库存。一体化压铸本来是为了降本增效，结果铝材成本要是涨15%，单件得多花180美元左右，前期省下的焊装成本差不多抵消一半。马斯克在第三季度财报电话会上也承认供应链区域性风险在上升，看来连首富也得为原材料操心。
价格方面，车企表面上还没大规模涨价，但隐性成本早就在传导了。F-150 XLT的交付周期从两周拉到六周，经销商那儿的加价从500美元涨到2000。得州官网上Model Y后轮驱动版显示“预计交付8到10周”，比火灾前多了三周。更隐蔽的是配置调整，部分2026款F-150取消了铝制发动机护板改用钢板，Ram 1500 Limited暂停选装铝制轮毂，这些变动在官网上不会特意标注。
二手车市场倒是热闹起来。F-150因为减产导致供应紧张，2024款XLT在某些平台溢价涨了8%，而库存充足的钢制车身皮卡价格反倒稳定。供不应求的时候，二手车比新车还抗跌，也算是奇景了。
往深了说，这事儿暴露的是整个供应链的脆弱性。过去十年美国车企为了躲中国的反倾销税，把采购重心转向本土和加拿大。但本土产能扩张跟不上：Novelis在肯塔基新建的30万吨铝板厂原定去年底投产，因为设备交付延迟推到今年二季度；Arconic的Warrick工厂本来计划2024年新增一条线，环保审批卡住了。结果就是需求220万吨，自己只能产180万吨，缺口全靠库存和进口补。
更麻烦的是，汽车铝板认证周期得12到18个月，不是说换个供应商就能马上接上的。通用已经暂停了雪佛兰Silverado部分高配车型的订单，优先保障竞品Ram 1500的铝板配额。
火灾调查报告出来后发现，Warrick工厂建于1950年代，虽然改造过多次，但热轧机液压系统还在用矿物油，高温环境下容易出事。起火原因就是液压管路泄漏遇到轧辊高温表面。类似的老旧设施在美国制造业里不少，Arconic另外三座轧厂建于1970年前，Novelis在纽约的工厂也超过40年了。
这场火灾倒是给某些企业制造了机会。中国那边已经有铝企通过墨西哥合资或者在美国本地建厂的方式切入市场。南山铝业在南卡罗来纳州建了汽车铝板精整中心，预计今年投产，初期产能10万吨，而且已经通过了福特材料实验室认证，6111-T4板的屈服强度能达到245MPa。当然这里面还有政治风险，美国国会正在审议限制特定外国实体参与汽车材料供应链的法案。
车企们大概也在反思单一材料依赖的风险。通用和麻省理工合作开发的纳米强化铝镁合金去年中试成功，密度比传统铝低15%，强度还提升20%。安赛乐米塔尔推出的Usibor 2000热成形钢抗拉强度达到2000MPa，厚度比铝板增加30%但重量差不多，福特Bronco Sport的B柱已经在用了。
对普通车主来说，这事儿的教训大概有几条。第一，买车时交付周期别光看官方说法，供应链出点状况延个把月挺正常。第二，全铝车身维修成本本来就高，现在配件周期可能更长，保险公司已经上调铝件维修工时费15%。第三，如果不是特别在意轻量化和油耗，钢制车身的车型眼下或许更稳妥，至少不用担心材料短缺。
说到底，一场工厂火灾能掀起这么大波澜，说明现代汽车工业看着光鲜，骨子里还挺脆弱。下次提车慢了，可能不是芯片的锅，而是某个你压根没听过的铝板厂又出了状况。车是越来越先进，但买车这事儿，似乎也变得越来越需要点运气。
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